Im April setzte die Hedgefonds-Branche in der MENA-Region ihren Wachstumstrend fort und erzielte eine Rendite von 0,41% laut dem Barclay Hedge Fund Index, der von BarclayHedge, einer Abteilung von Backstop Solutions, erstellt wurde. Im Vergleich dazu verzeichnete der S&P 500 Total Return Index im gleichen Zeitraum eine Rendite von 1,56%.
Hedgefonds-Branche erzielt Rendite von 2,73% im laufenden Jahr bis Aprilende
Im bisherigen Jahresverlauf verzeichnete die Hedgefondsbranche bis Ende April eine Rendite von 2,73%. Gleichzeitig stieg der S&P 500 Total Return Index in diesem Zeitraum um 9,17%.
Im vergangenen April verzeichneten Hedge-Fonds-Untersektoren einen deutlichen Aufschwung, wobei die Gewinner die Verlierer um fast das Dreifache übertrafen. Besonders erfolgreich war dabei der Emerging Markets MENA Index, der um 7,62 % zulegen konnte. Mit ebenfalls bemerkenswerten Zuwächsen gesellten sich dazu der Healthcare & Biotechnology Index und der Emerging Markets Latin American Equities Index, die jeweils um 3,87 % bzw. 1,88 % im Verlauf des Monats zulegten.
In den Gewinn bringenden Hedgefonds-Teilsektoren zeigten sich verschiedene Trends: Der Fixed Income Arbitrage Index verzeichnete einen Anstieg von 1,20 Prozent, während der Emerging Markets Eastern Europe Index einen Anstieg von 0,96 Prozent aufwies. Auch der Emerging Markets Sub Saharan Africa Index konnte mit einem Zuwachs von 0,93 Prozent aufwarten. Zudem verzeichnete der Emerging Markets Latin America Index einen Anstieg von 0,92 Prozent. Die Pacific Rim Equities Index erreichte einen Anstieg von 0,87 Prozent und der Emerging Markets Global Fixed Income Index verzeichnete einen Anstieg von 0,79 Prozent.
Im April verzeichneten verschiedene Teilsektoren Verluste, wobei der Technologiesektor mit einem Rückgang von -2,09% an der Spitze stand. Die Verluste in anderen Bereichen waren moderater und umfassten den Index für Schwellenländer-Asiatische Aktien, der um -0,67% zurückging, den Index für Schwellenländer-Asien, der um -0,54% sank, den Europäischen Aktienindex, der einen Verlust von -0,40% verzeichnete, den Index für Schwellenländer-Globale Aktien, der um -0,22% zurückging, den Schwellenländer-Global-Index, der um 18 Basispunkte fiel, sowie den Index für Distressed Securities, der um 3 Basispunkte nachgab.
Mit Ausnahme eines Hedgefonds-Teilsektors, der im April ins Minus gerutscht ist, verzeichneten alle anderen Teilsektoren im Vergleich zum Jahresbeginn positive Ergebnisse. Besonders stark entwickelte sich dabei der Emerging Markets Mena Index mit einem Zuwachs von 18,70 Prozent. Ihm dicht auf den Fersen sind der Technology Index mit einem Plus von 7,25 Prozent und der Healthcare & Biotechnology Index mit einem Anstieg von 5,17 Prozent. Etwas weiter hinten, aber dennoch im positiven Bereich, finden wir den Pacific Rim Equities Index (+4,35 Prozent), den Equity Long Bias Index (+4,21 Prozent), den Emerging Markets Global Fixed Income Index (+4,04 Prozent), den Balanced (Stocks & Bonds) Index (+3,59 Prozent), den Emerging Markets Global Equities Index (+3,22 Prozent) und den Option Strategies Index (+3,18 Prozent).
Im Jahr 2023 verzeichnet der Distressed Securities Index den einzigen Verlust in diesem Jahr. Mit einem Minus von 1,58% befindet er sich bisher im Minus.
Mit den Auf-und-Ab-Bewegungen der Aktien- und Anleihemärkte, die wir bisher in diesem Jahr erlebt haben, waren die meisten Hedgefonds in der Lage, mehr von den Gewinnen zu erfassen als von den Verlusten. Laut Ben Crawford, Leiter der Forschung bei BarclayHedge, sind daher bislang alle außer einem der von uns verfolgten Hedgefond-Indizes im ersten Drittel des Jahres 2023 gestiegen. Gleichzeitig bieten sich aufgrund weiterer Anzeichen für eine nachlassende Inflation in bestimmten Märkten Chancen. Beispielsweise haben Fonds, die sich auf die Gesundheits- und Biotechnologiebranche konzentrieren, von der wieder auflebenden Aktivität im Bereich der Unternehmensübernahmen profitiert. Dennoch drohen eine Verknappung der Liquidität, steigende Kapitalkosten und die Sorge vor einem „nicht ganz so sanften“ Abschwung der großen Volkswirtschaften die bisherige Dynamik der Hedgefonds in 2023 zu überschatten.
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